织田氏织田信秀亡，其子信长（少年吉法师）凭借聪明和坚韧取得织田氏政权。但是信长的荒诞时刻让家臣担忧，先主辅佐大臣平手信秀为了劝阻信长，已死相谏。

此时身在骏府作为人质的竹千代开始了从学艺到元服的漫长故事。具体列举如下: 1. 今川义元的外孙女阿鹤和义元的儿子有染 但是阿鹤却被义元指给竹千代，竹千代为了大局没有得选择。2. 竹千代深爱着义元大臣的女儿阿龟。阿龟也深爱着竹千代，但是命运注定他们无法在一起，但是在阿龟出价的前一天晚上，阿龟和竹千代有染。 3. 雪斋禅师病逝 临时之时教导竹千代要忍耐。  4. 竹千代的奶奶 华容院夫人去世。

竹千代结婚生下女儿阿龟后在冈崎人的强烈要求下，今川义元允许竹千代《此时已经被今川义元赐名为次郎三郎元信》回到冈崎，在家臣的带领下巡视了冈崎城，老臣鸟居忠吉带元信看了背着义元存储的兵器，铜钱，元信感动不已。

织田氏信长凭借实力平定了家族内乱，统一了三河。其间收下明臣猴子<后信长赐名藤吉郎>，从长远角度上讲，美浓不能生育，为了家族繁衍信长取了三个家臣的女儿作为侧室。

义元一直想完成进京的伟大夙愿，而信长则是进京的第一大障碍。为了完成这一大业，义元先是在出征前扣押了元信的妻子孩子作为人质，后又让元信做为先锋为其深在尾张的城池运送粮草，结果元信出色的完成了任务，博取了义元的信任。

一切准备就绪，义元在永禄三年的五月十八正式踏上了讨伐信长的征程，当然前锋部队还是冈崎军，信长采取你进我退的战术，最后集结精锐瓦解对方要害，在田乐洼之战直取今川义元指挥帐篷取其首级获得全面战争的胜利。

胜利后形式一切开始转变，此时的元信则处于进退两难的境地，信长及时看清当前形式与元信结盟。在结盟的相当长的时间内，元信用计谋赢取了被义元扣押的妻子和儿子。此时元信妻子更名为驻山夫人，驻山夫人开始心起猜疑，怀疑元信因为阿万而疏远自己，最后阿万险遭毒手，后被元信家臣救出。后，元信开始了征战历程，夺取义真今川义元领地，获得成功。

元信改名为德川家康。

信长则在同盟阶段巩固自己势力，并且将自己的女儿嫁给家康的儿子。

尾：经过驻山夫人，阿万，美女间谍多重困扰的德川家康明白女人和氏族和霸业之间的关系。

德川家康崛起三河。